Тотальна газифікація або спрага підкаже

Аналітик "Альянс Мажор" Кримпенко Ніна

В липні 2004 року агентством "Альянс Мажор", м. Ростов-на-Дону, було проведено дослідження ринку солодких газованих напоїв та газованої мінеральної води. У ході дослідження було проведено моніторинг роздрібної торгової мережі. Вибірка включала 104 торгові точки міста, була застосована квота щодо типу торгової точки. Дослідження проводилося на піку сезонної ак-тивності ринку газованих напоїв. Так, за даними компанії AC Nielsen, споживання лимонадів і коли в період з червня по серпень збільшується на 200 -- 300%. При цьому, за даними досліджень, до-ля безпосередніх споживачів зростає приблизно лише на 10%, тобто зростання обсягів відбувається, в основному, за рахунок фактора інтенсивності споживання газованих напоїв.

Звернемося до результатів моніторингу торгової мережі в м. Ростова-на-Дону. Дистрибуція солодких газованих напоїв по найменуванню виглядає наступним чином (рис. 1). Трійку лідерів з-ставляют торгові марки компанії Coca-Cola: Sprite, Coca-Cola і Fanta. За ними йдуть торгові марки компанії PepsiCo: Pepsi, Mirinda та 7-Up. Замикають десятку найбільш популярних в Ростові солодких газованих напоїв Coca-Cola Light (компанія Coca-Cola), "Аквадар" (ТОВ "Аквадар", м. Ростов-на-Дону), "Аквадар Лимонад" (ТОВ "Аквадар", м. Ростов-на-Дону) і "Фруктайм" (компанія Coca-Cola).

Рис. 1. Порівняння дистриб'юції газованих напоїв по найменуванню (% від числа торгових точок) та середньої ціни напоїв (рублів за 1 літр)        

Назва напою         

%         

Середня ціна             

Sprite         

76%         

25,57             

Coca-cola         

74%         

25,46             

Fanta         

71%         

25,84             

Pepsi         

56%         

24,88             

Mirinda         

53%         

24,31             

7-up         

40%         

24,14             

Coca-cola Light         

20%         

26,36             

Аквадар         

18%         

5,79             

Аквадар Лимонад         

16%         

5,88             

Фруктайм         

15%         

9,85     

Зупинимося детальніше на основних виробників безалкогольних газованих напоїв (рис. 1). Якщо ще кілька років тому на даному ринку була присутня велика кількість вироб-уря, а покупець, в основному, орієнтувався на смак напою, а не на торговельні марки, то до на-що стоїть часу вже можна впевнено говорити про сегментації ринку, де разом з компаніями - світовими лідерами виділився і ряд російських підприємств. Серед основних гравців варто перш всього відзначити такі, як Coca-Cola і PepsiCo. Влітку 2004 року в роздрібній мережі Ростова лідирує Coca-Cola, друге місце - за Pepsi. Російські виробники газованих напоїв представлені наступними підприємствами: ТОВ "Аквадар", м. Ростов-на-Дону, ЗАТ "Очаково", м. Краснодар (Лімо-нади "Ах!") і ТОВ "Меркурій", м. Черкеськ (напій "Spark"). Слід зазначити, що положення рос-сийской виробників на ринку досить міцне, так, наприклад, частка ТОВ "Аквадар" займає суттєву частку ринку (40%), особливо з урахуванням жорсткої конкуренції з боку Coca-Cola і PepsiCo.

Середня ціна солодких газованих напоїв у магазинах Ростова становить 22,74 рубля за літр. Середня ціна найбільш популярних напоїв представлена у двох цінових категоріях: 25-26 рублів за літр і 6-10 рублів за літр. У першу категорію входять закордонні марки напоїв, такі як Sprite, Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Mirinda, 7-Up і Coca-Cola Light. У другій категорії представлені вітчизняних-ні напої "Аквадар" і "Аквадар Лимонад", а також напій "Фруктайм" компанії Coca-Cola.

Самою популярної упаковкою солодких газованих напоїв є ПЕТ-тара (дистрибуція 96% від кількості торгових точок), при цьому дистрибуція ПЕТ-пляшки об'ємом 2 літри становить 87% і алюмінієва банка об'ємом 0,33 літра (дистрибуція 83%).

Рис. 2. Дистрибуція газованих напоїв по найменуванню,% від числа торгових точок        

Виробник         

%             

ТОВ "Coca-cola Ей-Бі-Сі Євразія" Єкатеринбург         

62%             

ТОВ "Сочинський завод Pepsi", м. Сочі         

61%             

ТОВ "Coca-cola Ей-Бі-Сі Євразія" Нижній Новгород            

41%             

ТОВ "Аквадар", м. Ростов-на-Дону         

40%             

ТОВ "Coca-cola Боттлерс", м. Волгоград         

35%             

ТОВ "Coca-cola Ей-Бі-Сі Євразія", м. Новосибірськ            

32%             

ТОВ "Рepsi Интернешионал Боттлерс", м.   Єкатеринбург         

31%             

ТОВ "Рepsi Интернешионал", м. Самара         

16%             

ЗАТ "Очаково", м. Краснодар         

12%             

ТОВ "Меркурій", м. Черкеськ         

10%     

Як ми бачимо, основна боротьба за ринок солодких газованих напоїв проходить між компа-нями Coca-Cola і PepsiCo. У давній боротьбі "нерозлучних ворогів" на ростовському ринку зараз виграти-прориву Coca-Cola. Втім, важко передбачити, що готує рік прийдешній. Незважаючи на те, що в 2004 році, за рейтингом Business Week, Coca-Cola залишається найдорожчим брендом, вартість цього бренду знизилася на 4 млрд. доларів. При тому, що вартість бренду Pepsi зросла на 2 млрд. доларів. Кро-ме того, у Coca-Cola виникли серйозні розбіжності з Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE), найбільшим бутіліровщіком, що контролює 80% ринку в США і також частину європейського ринку, щодо роздрібних цін на концентрат і на кінцевий продукт. Поки невідомо, як позначиться цей конфлікт на відносинах Coca-Cola і російських бутіліровщіков, і як використовує цю ситуацію PepsiCo.

В останні декілька років виробники газованих напоїв стали все частіше замислюватися про конкуренцію з боку суміжних ринків. Зростання добробуту населення супроводжується більшою турботою про здоров'я, і споживачі з середнім і високим рівнем доходів все частіше віддають віддавши перевагу-ня соків, мінеральну воду, спортивним і енергетичних напоїв. Лідери ринку безалкогольних напоїв відреагували на цю тенденцію випуском продукції на суміжних ринках: Coca-Cola стала випускати мінеральну воду "Bon Aqua", а PepsiCo - "Aqua Minerale ".

В торгової мережі Ростова дистрибуція газованої мінеральної води вище, ніж солодких газують-ванних напоїв. Найбільш популярними марками мінеральної води є: "Ксенія", "Мірку-рій", "Bon Aqua", "Новотерская", "Аксу", "Нарзан", "Aqua Minerale "," Боржомі "," Архиз "і" Святий джерело "(мал. 3).

Рис. 3. Порівняння дистриб'юції мінеральної води по найменуванню (% від кількості торгових то-чек) та середньої ціни напоїв (рублів за 1 літр)        

Назва напою         

%         

Середня ціна             

Ксенія         

88%         

9,43             

Меркурій         

71%         

10,30             

Bon Aqua         

67%         

15,46             

Новотерская         

66%         

12,22             

Аксу         

50%         

7,72             

Нарзан         

44%         

22,74             

Aqua Minerale         

43%         

14,70             

Боржомі         

37%         

34,22             

Архиз         

33%         

9,94             

Святе джерело         

21%         

17,32     

За даними Держкомстату в Росії в даний час зареєстровано понад 700 найменувань ми-неральной води. З них близько 100 марок добувають на Північному Кавказі, де розташована третина всіх розвіданих запасів російської мінеральної води. Особливо потрібно згадати регіон Кавказьких мине-ральних вод, де розливаються найвідоміші ще з радянських часів марки мінеральної води, такі як "Єсентуки" та "Нарзан". Всього на даний момент в Росії експлуатується більше 400 месторожде-ний мінеральних вод. Не дивно, що серед виробників мінеральної води, представлених на полицях магазинів Ростова, велика частка вітчизняних підприємств (рис. 4). Лідером є місць-ний виробник, ТОВ "Фірма" Аква-Дон "" (мінеральна вода "Ксенія", "Наша марка", "Капля"). Другу і третій позиції в списку найбільш популярних виробників мінеральної води займають, відповідно, ЗАТ "Кавказькі мінеральні води", м. Мінеральні Води ( "Новотерская", "Івер-ська", "Кисловодская") та ТОВ "Меркурій", м. Черкеськ ( "Меркурій", "Арктика", "Біба").

Середня ціна мінеральної води в ростовських магазинах в перерахунку на 1 літр становить 15,41 руб-ля. Поділ напоїв за ціновими категоріями пов'язане з їх якістю та походженням, тобто тут важливі такі фактори як натуральність (вода може бути мінеральною та синтетично мінера-ціалізуватися), призначення води (наприклад: столова, лікувальна) та кількість мінеральних солей в ній (за цим показником вода може бути легкою, середньої і високої мінералізації). З малюнка 3 ми ви-дим, наскільки істотно відрізняється ціна, скажімо, Aqua Minerale (синтетично мінералізованих-ної питної води) і Боржомі (лікувальної мінеральної води з високим рівнем мінеральних солей).

Самою популярної тарою для мінеральної води є ПЕТ-пляшка (дистрибуція 97% від числа торгових точок). Найбільш бажаний обсяг тари - 1,5 літра (дистрибуція 95%) і 0,5 літра (дистрибуція 80%). Дистрибуція скляної тари в секторі мінеральної води складає 40% від кількості торгових точок. Саме в скляні пляшки обсягом 0,5 літра розливають мінеральну воду класу Premium (наприклад: "Нарзан", "Боржомі", "Perrier").

Рис. 4. Дистрибуція мінеральної води по виробникові,% від кількості торгових точок        

Виробник         

%             

ТОВ "Фірма" Аква-Дон ", м. Ростов-на-Дону         

89%             

ЗАТ "Кавказькі мінеральні води", м.   Мінеральні Води         

72%             

ТОВ "Меркурій", м. Черкеськ         

72%             

ТОВ "Coca-Cola Ей-Бі-Сі Євразія, м. Нижній Новгород         

67%             

ВАТ "Аксу", м. Аксай, Ростовська область         

50%             

ТОВ "Pepsi Интернешионал Боттлерс", м. Самара         

41%             

Georgian Glass & Mineral Water Co.N.V.   (GG & M. W. Co NV), м. Боржомі, Грузія         

37%             

ТОВ "Вісма-Архиз", п. Архиз, Карачева-Черкеська   Республіка         

33%             

ТОВ "Мінеральні води Кавказу", м. Кисловодськ         

26%             

ВАТ "Нарзан", м. Кисловодськ         

25%     

Як ми бачимо, ростовський ринок безалкогольних газованих напоїв представляє собою ком-промісс між смачним і корисним. Що будуть вибирати споживачі -- покаже час. І ... спрага підкаже?

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.marketing.spb.ru/