Ринок маркетингових досліджень і консалтингу: стан, проблеми і перспективи

І. Березін

Перш ніж звернутися безпосередньо до розгляду заявленої в заголовку проблеми необхідно пояснити, що ми будемо розуміти під "ринком маркетингових досліджень і консалтингу ".

Ринком досліджень, у нашому розумінні, є сукупність робіт (замовлень), виконаних компаніями та особами, що спеціалізуються на проведенні досліджень або маркетинговому консалтингу і які не є структурними підрозділами (або співробітниками) тих компаній (підприємств та організацій), в інтересах і на кошти яких проводяться роботи. Таким чином, роботи, що виконуються співробітниками служб та відділів маркетингу, не враховуються при оцінці ємності ринку.

Теоретично, маркетингові дослідження можна розділити на два окремі сегменти: соціологічний, більшу частину якого складають політологічні дослідження та бізнес-сегмент. Останній - часто ототожнюють з маркетинговими дослідженнями. Однак, на практиці розділити ці два сегменти вельми важко. Більш того, історично склалося так, що більша частина провідних російських дослідницьких компаній пройшла процес становлення спочатку в якості фахівців з проведення політологічних досліджень, а вже потім звернулася до бізнес-досліджень. З огляду на той факт, що багато дослідницькі компанії поки не визначилися зі спеціалізацією, а також, що на обох сегментах використовуються одні й ті ж дослідні методи збору і аналізу інформації: статистичний аналіз, спостереження, експеримент, опитування, фокусування, контент-аналіз і т. п., - ми вважаємо, що поки розділяти ці сегменти не лише дуже важко, але і недоцільно.

Пропозиція і попит на ринку маркетингових досліджень і консалтингу.

Ситуація з пропозицією на ринку маркетингових досліджень і консалтингу достатньо прозора і відносно легко піддається опису.

В даний час практично завершено формування "верхнього" і "нижнього" сегментів ринку.

"Верхній" сегмент представлений 10-12 багатопрофільні великими компаніями, такими як: Геллапа, КОМКОН, РОМИР, Група моніторінг.ру, кожна з яких має філії, відділення або партнерів в десятках російських міст. Ці компанії використовують практично весь арсенал методів проведення маркетингових досліджень і в змозі організувати і провести дослідження практично будь-якої складності в національному масштабі.

Природно, дослідні бюджети, які цікаві цим компаніям, обчислюються десятками і сотнями тисяч доларів. А річний бюджет кожної з компаній "великої дюжини" істотно перевищує пів мільйона доларів.

"Нижній" сегмент представлений невеликими (до трьох провідних фахівців) компаніями і незалежними консультантами. Їх кількість вимірюється вже сотнями, якщо не тисячами. Як не дивно, серед невеликих компаній також як і серед "грандів" практично немає вузькоспеціалізованих. І точно також як "гранди" незалежні консультанти намагаються по можливості використовувати весь арсенал дослідницьких методів. Зі зрозумілих причин діяльність невеликих компаній та консультантів географічно, як правило, обмежується одним містом або областю. Проте, вони цілком в змозі, скооперувавшись з колегами, провести дослідження в десятці точок. Природно, фінансові апетити невеликих компаній та консультантів на порядок нижче, ніж у представників "великої дюжини". Однак, з розрахунку на "одиницю" (одну анкету, одну фокус-групу) їх розцінки не сильно поступаються розцінками "грандів". Оскільки останні, природно, використовують ефект економії на масштабі.

Гірше за все, і це одна із серйозних проблем нашого ринку, йдуть справи в "середньому" сегменті ринку маркетингових досліджень і консалтингу. У ньому повинні розташовуватися спеціалізовані за галузями, регіонами або за методам компанії.

Але, для того щоб з'явилися дослідницькі фірми спеціалізуються на дослідженні одного конкретного ринку, ці ринки повинні бути добре структуровані і - пред'являти стійкий попит на дослідження. Тобто, використовуючи сьогодні модне слівце, "бути просунутими". В даний час такий ринок тільки один - фармацевтичний. І саме на ньому діють два спеціалізованих компанії: "Ремедіум" і "Комкон-Фарма".

Для становлення міцних регіональних компаній необхідно, щоб центри прийняття управлінських рішень, хоча б тактичних, великих національних компаній перемістилися з Москви до представництва, що розташовані в столицях федеральних округів. А це, мабуть, відбудеться ще не скоро.

Є ще кілька компаній, що спеціалізуються на використанні окремих методів або інструментів, наприклад: на фокусуванні, експертних опитуваннях, рейтингуванні, телефонних опитуваннях і т. п. Але їх мало. У результаті, замість півтори сотні середніх дослідницьких компаній ми нині маємо від сили три десятки.

В відміну від пропозиції, ситуація з попитом на маркетингові дослідження і консалтинг темна і заплутана. У Росії ще не склалася традиція зраджувати гласності маркетингові бюджети, хоча б минулих років. На відміну від ринку реклами, оцінити яку можна за допомогою моніторингу використаних рекламних площ у пресі, ефірного часу і т. п., відстежити активність компаній на ринку маркетингових досліджень без їх участі практично неможливо.

Відомо, що компанії - лідери ринку споживчих товарів витрачають на дослідження від сотні тисяч доларів на рік і вище. Таких компаній близько сотні. Їх гроші дістаються переважно дослідницьким компаніям "великої дюжини".

Оцінити скільки витрачають на дослідження ринку середні за розмірами компанії - практично не представляється можливим.

Підходи до оцінки місткості ринку

Експертні оцінки ринку маркетингових досліджень і консалтингу, періодично що з'являються в ЗМІ, укладаються в діапазон 25-45 млн. доларів на рік. Нам не відомо, на основі яких даних і якими методами експерти робили ці оцінки, але два можливі способи оцінки місткості ринку ми готові привести.

Перший - Оцінка з боку пропозиції. Як було сказано вище, 10-12 найбільших компаній мають бюджети від півмільйона доларів на рік і вище. Таким чином, тільки на їхню частку припадає від 10 до 20 мільйонів доларів на рік. Три десятки компаній, віднесених нами до "середньої" групі мають бюджети в діапазоні від 100 до 350 тисяч доларів на рік кожна, а разом - 4-8 мільйонів доларів на рік. Кілька сотень невеликих компаній і незалежних консультантів мають бюджети від +10 до 50 тисяч доларів на рік. На їх частку доводиться також 10-20 млн. доларів на рік. Разом: 24-48 млн. доларів.

Другий спосіб - оцінка заснована на розрахунках "за аналогією". Російський ринок реклами в 2000 році фахівці оцінюють в 1-1,5 мільярда доларів, що становить 0.2-0.3% світового ринку реклами. Якщо в сфері маркетингових досліджень і консалтингу справи йдуть схожим чином, і на частку Росії доводиться 0.2-0.3% світового ринку, що оцінюється в 12-15 мільярдів доларів, то ми маємо ті ж 24-45 мільйонів доларів за рік.

Динаміка ринку

В ніж більшість фахівців сходиться, так це в оцінці динаміки росту ринку маркетингових досліджень і консалтингу. Ось уже три роки поспіль експерти говорять про зростання на 30-50% за рік. Очікування на 2001 рік також досить райдужні -- зростання на 30-35%. Ці оцінки засновані на тому очевидний факт, що потенціал ринку в даний час задіяний менш ніж на чверть.

Потенціал ринку розраховується на основі частки економіки країни в світовому господарстві. У Нині, Росія, що володіє 12% світової суші і приблизно десятою частиною світових природних ресурсів, що має населення, що перевищує 2% від населення Землі, має ВВП рівний приблизно 1% світового валового продукту. Навіть, якщо припустити, що протягом найближчих 5-7 років нам так і не вдасться досягти середньосвітового рівня економічного розвитку, що вимагало б подвоєння валового продукту в доларовому вираженні *, то 1% ринку маркетингових досліджень і консалтингу через три роки - це близько 200 мільйонів доларів на рік.

Так що потенційно ринок маркетингових досліджень і консалтингу може рости найближчі 3-5 років не те, що на 35, а на 95% на рік.

Для скептиків буде цікава наступна інформація: ВВП Росії в 1999 р. перерахований в долари США за поточним біржового курсу склав 190 мільярдів доларів у 2000 р. - 260 мільярдів. Більш ніж 35% зростання всього за рік. Оцінки ВВП у паритетом купівельної спроможності (ПКС) зросли за цей час з 450-550 до 700-800 мільярдів - тобто майже в 1.5 рази.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.bci-marketing.aha.ru/