Цілі дослідження
1. Загальні тенденції характерні для ринку кондитерських виробів в Росії
2. Аналіз пропозиції

1. Канали надходження товару на ринок Хабаровська (оптовики)

2. Аналіз пропонованих найменувань, цін, виробників

3. Роздрібна торгівля

1. Торгові точки: місцезнаходження, організаційна форма підприємств

2. Пропонований асортимент

3. Рівень конкуренції
3. Споживачі

1. Сегментація ринку

2. Споживчі переваги
4. Прогнози розвитку ринку

Російський ринок кондитерських виробів

Харчова індустрія все більше стає наближеною щодо способівмаркетингу до інших галузей промисловості. Орієнтація на масовий ринокзмінюється орієнтацією на конкретні групи споживачів за статтю, віком,рівнем доходів. При цьому конкурентоспроможність кондитерських фірм дедалівизначається не тільки можливістю оновлювати асортимент продукції, що випускаєтьсяпродукції, а й умінням створити нову ринкову нішу. Нови технологіїпомітно розширили асортимент шоколадних цукерок з додаванням цільногогоріху, цукатів, фруктових мас і лікерів.
За цим для того, щоб спокійно почувати себе на ринку, необхіднощотижнево аналізувати ситуацію, прогнозувати її і прагнутизадовольняти нові бажання споживачів.
ВАТ «Бабаевский», за оцінками експертів, є одним з найбільшдинамічно розвиваються підприємств, що призводить до зміцнення позицій наринку. За 1994-1996 рр.. його частка в загальноукраїнському виробництві кондитерськихвиробів зросла з 2.9% до 4.3% і практично зрівнялася з часткою АТ «ЧервонийЖовтень »- 4.4%.
Вибір каналів розподілу продукції є дуже складним управлінськимрішенням, оскільки обрані канали впливають на всі інші аспекти маркетингу.
В умовах ринку результати господарської діяльності підприємства ув чому залежать від правильного вибору каналів розподілу товарів, форм іметодів збуту, від широти асортименту, якості та різноманітності послугпов'язаних з реалізацією продукції.
Російські виробники використовують багатоваріантних систему збуту якавключає:
1. Збут через фірмові магазини
2. Робота безпосередньо через роздрібну торгову мережу
3. Робота з дрібними, середніми та великими оптовими компаніями
4. Продаж через дистриб'юторів
Ціни в роздрібній торгівлі в регіонах за першу половину 1996 р. напродукцію московських фабрик були перевищують відпускні ціни підприємств на:
1. Рот-Фронт на 46% -74%
2. Бабаєвського на 68% -77%
3. Червоний жовтень на 110%
Зараз в Росії існує велика кількість оптових фірм,що спеціалізуються на продажу кондитерських виробів. Серед них єдостатньо великі, на складах яких, можна бачити продукцію багатьохвітчизняних та закордонних виробників, є що спеціалізуються тількина вітчизняних або навпаки імпортних солодощах, а є фірми,представляють тільки одного виробника. В останньому випадку - компаніявиробник не тільки має надійного партнера, зацікавленого впросуванні продукції і зростання обороту, але й стабільне джерело достовірноїінформації. Такі компанії завжди в першу чергу забезпечуютьсярекламними матеріалами та іншими засобами підтримки.
За останні 2-3 роки на ринку кондитерських виробів різко загостриласяконкуренція, що зумовлено насамперед розширенням експансії іноземнихкомпаній багато з яких зробили значні інвестиції на території
Росії і деякі працюють зараз під російськими торговими марками.
Наведемо кілька прикладів - це компанія Mars побудувала 2 заводу;концерн Nestle, що купив фабрику «Росія» в Самарі; компанія Stollwerck,побудувала сучасне підприємство з виробництва шоколаду під
Володимирській області; Cudbury, пустила підприємство в Чудово, Новгородськоїобласті. Значні кошти були інвестовані компанією Jacobs впідприємство «Птроконф» в Санкт-Петербурзі.
Приплив західного капіталу обумовлений величезною ємністю ринку і початкомстабілізації економіки Росії. Зараз споживання кондитерських виробівскладає в середньому 11.5 кг/рік, що в 2-3 рази нижче ніж у цивілізованихкраїнах. Отже є можливість збільшення обсягу збуту, тим більшещо наприкінці 80х рр.. споживання становило 18 кг/рік.
Аналіз показує, що в 1996 р. в порівнянні з 1995р. кон'юнктуракондитерських виробів погіршилася в 80% регіонів Росії. Це обумовленоперш за все, нестабільністю доходів населення. Можна зробити висновок, щоринок шоколадних виробів входить у нову фазу розвитку. У Росії працюютьдосить багато іноземних фірм, які поки тільки оцінюють ринок обмежуючисьввезенням власної продукції. Тому в разі їх успішного стартувідбудеться збільшення випуску цукерок з написом «зроблено в Росії»виробником якого будуть іноземні компанії.

Постачальники цукерок

На ринку Хабаровська досить багато великих і дрібних оптових продавцівпродовольчих товарів, багато з яких пропонують і цукерки на вагурізними партіями (зазвичай коробками в залежності від виду цукерок - 7-12кг.). Цей товар закуповується дрібними партіями роздрібними продавцями
(магазини, лотки, палатки, кіоски) і розвозиться по всіх найближчим районам.
Досить значна частина цих цукерок ніколи не потрапить до Хабаровськимспоживачам, їх купують оптом і розвозять по всьому Далекому Сходу.
Амурська, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан ось далеко не повний перелік містдо яких значна частина цукерок надходить через Хабаровськ. У Хабаровськузнаходиться один з найбільших виробників кондитерських виробів в регіоні
- АТ Комбінат кондитерський Супутник. Крім АТ Супутник цукерки своговиробництва реалізує філія Одеської кондитерської фабрики. Крім фабрики
Супутник споживачі більше не маю можливості купувати цукерки прямо увиробника (філія Одеської фабрики займається тільки оптом).
Офіційних дилерів Московських кондитерських фабрик в Хабаровську немає. Цяринкова ніша заповнена різними оптовими фірмами пропонують різнийасортимент кондитерських виробів. Деякі з них пропонують тількимосковські цукерки, інші вважають за краще займатися тільки закордонноїпродукцією. Всі ці оптові фірми і виробники пропонують дуже широкийасортимент кондитерських виробів і зокрема цукерок. Глибинупропонованого асортименту покажемо на прикладі АТ Супутник (см Табліцу1 [1]).

Як видно з цього прикладу асортимент пропонованих цукерок дужерізноманітний. Надалі буде розглядатися інша класифікаціяцукерок що включає наступні групи:
1. Зі світлою начинкою
2. З темної начинкою
3. Желейні
4. Типу Коровка
5. Трюфелі
6. На вафельної основі
Причин для зміни класифікації було дві. По перше це трохиспростило аналіз. По друге при опитуваннях споживачів набагато більш зручнозастосовувати класифікацію за споживчими властивостями ніж за технологієювиробництва (глазуровані, помадні) так як багатьом споживачам було бскладно вирішити: "Що ж стосується", скажімо, - "До роздрібним цукерок?"
Далі наводиться список фірм займаються оптовою торгівлею цукерками на
Хабаровському ринку. (Таблиця 2)

Звичайно це делеко не повний перелік оптовиків які реалізують цукерки.
Однак немає сенсу перераховувати їх усіх тому, що дуже багато оптові фірмиспеціалізуються на кондитерських виробах пропонують по 1-2 найменуваньцукерки на вагу при цьому вся інша продукція - печиво, кава і т.д.
В основному підприємці займаються продажем у роздріб тільки цукерок незаглядають до таких оптовикам через мізерне асортименту саме цукерок.
Представте скільки потрібно об'їхати точок роздрібному продавцеві щоб закупитискажімо 10 найменувань цукерок. По цьому у таких оптовиків зазвичай продукціюзакуповують магазини які пропонують широкий асортимент кондитерськихвиробів і так ж 1-2 найменування цукерок, природно, що вони складаютьнезначну частку цукеркового ринку міста. Основна ж частка цукерокнадходить до міста через оптові спеціалізовані фірми які прдлагаютвід 20 до 100 найменувань карамелі та цукерок.
За цими даними можна зробити висновок, що до споживачів цукерки доходятьабо без посередників (Супутник), або через 2-3 посередників (Одеса,
Московські). Використовуються канали розподілу наступних видів:
1. Виробник-Споживач
2. Виробник-Роздрібний продавець-Споживач
3. Виробник-1 (2) Оптовики-Роздрібний продавець-Споживач

Роздрібна торгівля

Проводячи дане дослідження збиралися дані з 17 роздрібних точок.
Розташовані вони по місту вкрай нерівномірно. Найбільша кількістьроздрібних точок (в основному це намети) торгують на центральному ринку - 9.
Крім цього кількість точок не постійно. Наприклад до нового року на ринку
(зупинка Велика) було 4 намети торгують тільки цукерками. У серединіберезня на цьому ж ринку вже не було жодної торгової точки. Це добревідображає сезонність попиту - різкі скачи під час свят і майжеповна відсутність попиту після них. Нижче наведена таблиця показуєрівні цін по місту в розрізі найменувань і середня кількістьнайменувань по групах (Avg_N) (див. Таблицю 3)

Як уже згадувалося дані отримані на основі аналізу асортиментупропонованого в 17 торгових точках. При зборі даних було виявленокілька цікавих фактів. На центральному ринку дві торгові точки маютьдуже вузьку спеціалізацію - трюфелі пропонуючи по 12 і 13 найменувань (невважаючи невеликої кількості інших цукерок). Найбільший асортимент цукерокв торгових точках належать більш великим фірмам. Це ВАТ Супутникреалізує свою продукцію і ТОВ Тогво має магазин і 2 намети (магазині один з наметів на центральному ринку) продає в основному продукціюмосковських кондитерських фабрик (АТ Бабаєвський, Рот-Фронт, Більшовик). Уосновному роздрібні продавці - приватні підприємці, а більшіфірми - ТОВ. Однак жодне ТОВ не спеціалізується тільки на цукерках
(виняток становить Тогво), а реалізують різні продовольчітовари.
Рівень конкуренції на ринку цукерок на території Хабаровська доситьвисокий, через концентрацію торгівлі на ринках. На центральному ринкузнаходиться 9 точок, на більш дрібних ринках по 3-4 спеціалізованих наметиторгують тільки цукерками, а також магазини які також реалізуютьцукерки. Ларьки які торгують на ринках різноманітної штучної продукцією нестановлять великої конкуренції наметів тому що продають цукерки тільки вфасування по пів кілограма. Спутніковскіе цукерки ПП продають тільки в тихмісцях де немає фірмових кіосків.

Аналіз споживчих уподобань

Дані для опитування:
В основному робиться на основі власних спостережень, а також проведеногоопитування серед 76 чоловік проживають у місті Хабаровську. До складу вибіркипотрапили в основному жінки - 65 осіб в загальному це підтверджує, щопокупками продуктів чоловіки займаються менше. По віковій структуріопитування проводилося серед наступних груп:

Як видно з діаграми у вибірку потрапили більш менш рівномірно всівікові групи за винятком дітей, хоча часто саме вони і є
«Реальними» споживачами солодощів, але рідко самі купують ваговіцукерки. По складу сім'ї серед опитаних були такі категорії (Таблиця
4):

Таблиця 4
| Кількість членів сім'ї | Частка в опитуванні |
| | |
| 1 | 21% |
| 2 | 18% |
| 3 | 21% |
| 4 | 29% |
| 5 і більше | 11% |

Періодичність покупок цукерок дуже різна серед споживачів. На жальне було можливості по анкеті проаналізувати залежність періодичності такількості купуються цукерок від рівня доходу сім'ї, так як включенняпитань про дохід в анкету призвело б до того, що багато хто не слали б на неївідповідати. Роблячи ж аналіз за отриманими даними ми з'ясували, що 33 людиниз опитаних (43%) купують цукерки на свята. З іншого боку 27опитаних (36%) купують цукерки з періодичністю в один місяць, 12%опитаних заявили що купують цукерки щотижня. Причому 11 з 27що купують цукерки щомісячно беруть від 500 до 1000 грам, а 7 чоловік від
200 до500 грам. З тих хто купує цукерки на свято 17 купують від 500грам до 1 кг. Як видно більшість опитаних купує цукерки не часто
(79%) і беруть не дуже багато (до 1 кг) це свідчить про низький утратідоходів. Якщо підрахувати приблизно середньорічне споживання в місті
Хабаровську то отримаємо -
750 * 12/3 = близько 3 кг.
Де 750 - середньомісячна покупка цукерки на вагу
12 - місяці
3 - середній по вибірці склад сім'ї
Однак не слід робити висновок про те, що люди не їдять солодощів простоякщо взяти середню по Росії споживання кондитерських виробів - 11.5кг іці 3 кг. То отримаємо, що частка цукерки на вагу в загальному споживаннісолодощів складе лише 26%.
На основі проведеного опитування з'ясувалося, що більшість споживачів наринках Росії віддають перевагу шоколадним цукеркам вітчизняноговиробництва. Причому ця тенденція простежується як у великих містах такі в невеликих населених пунктах (п. Березівка). При аналізі ситуації наринку міста Хабаровська були виявлені такі тенденції: найбільше числоопитаних осіб як споживачів і потенційних покупців лідеромспоживчих переваг є АТ Сптнік, але не далеко від ньоговідстали і московські виробники (Бабаєвський, Рот-Фронт, Більшовик ..) см
Діаграму 2.

Причому ці переваги поділяються за такими ознаками: якщо Хабаровськепідприємство бере непоганою якістю і низькими цінами, то московськівиробники беруть прекрасним якістю однак при цьому вони значнодорожче. Однак, крім Російських, користуються популярністю і закордонніцукерки - желейні (мармелад в шоколаді) які завоювали своїхприхильників гарною якістю і не дуже високими цінами.

Висновок

Нещодавно Російський уряд ухвалив рішення про економічну блокаду
Латвії. У зв'язку з цим наші споживачі можливо скоро позбудуться тоговеличезного розмаїття цукерок які постачали Латвійські фірми. Цевсілякі цукерки і карамель. Хочеться відзначити такі відомі всімцукерки як: Червона шапочка, Желейні (Сад, Південна ніч), а такожльодяникова карамель: Полуниця з вершками, Слива, Яблучко, Лимонна, Чорнасмородина, Чорноплідна горобина та ін Цим рішенням уряд прибрало з
Російського ринку кондитерських виробів дуже сильного конкурента.
Наприкінці нашого звіту додаються 2 таблиці з числом найменувань заасортиментних груп пропонованим торговими точками на ринку м.
Хабаровська і цінами на цю продукцію.
-----------------------< br>[1] Хабаровський оптовик № 1 (98) 9-16 березня 1998 стор 16