Маркетингове дослідження підприємства ТОВ «ЕФКО»
Загальна інформація про емітентів.
Історія
компанії починається з XIX століття. У 1897 році в слободі Олексіївка був побудований
завод з виробництва коріяндрове і анісової олії, яке використовувалося
найбільшими світовими виробниками запашних речовин. У радянські часи
сфера діяльності не змінювалася, Олексіївський ордена «Знак Пошани»
ефіромаслоекстракціонний комбінат входив до концерну з виробництва
парфюмерно-косметичних виробів, синтетичних запашних речовин і ефірних
масел (Союзпарфюмерпром).
В
1992 комбінат був приватизований і на його базі створено відкрите
акціонерне товариство «ЕФІРНІ» (ВАТ «ЕФКО »).
В
1994 основними акціонерами ВАТ «ЕФКО» стала нова команда
однодумців, яка поставила собі за мету стати провідною компанією масложирової
галузі. Підприємство получілоновий імпульс для ефективного розвитку: було
модернізовано і розширено виробництво, збудована нова система управління,
освоєно випуск нової продукції.
Розташування
ВАТ «ЕФКО» в зоні обробітку високоолійного соняшнику, вікові традиції
виробництва рослинних жирів (у слободі Олексіївка на початку XIX століття
кріпаком селянином Бокарева вперше в Росії було отримано соняшникова
масло) в сукупності спроведеннимі маркетинговими дослідженнями ринку,
прогнозом його розвитку, багато в чому зумовили вибір основного виду діяльності
- Виробництво та бутилювання соняшникової олії.
В
1996 ВАТ «ЕФКО» виходить на ринок соняшникової олії з власним брендом
«Слобода».
Вперше
в Росії була застосована технологія виморожування. Створюється власна мережа
дистрибуції - Торгові будинки в різних регіонах Росії (Москва, Воронеж,
Новосибірськ, Єкатеринбург) у рамках програми формування
вертикально-інтегрованої групи компаній «ЕФКО».
В
1997 запущена лінія з екстракції рослинної олії бельгійської фірми De
Smet-європейського лідера у виробництві обладнання даного типу.
В
серпні 1998 року розпочав роботу цех з виробництва майонезу марки «Слобода».
Наступним
етапом розвитку стало будівництво в 1999 році ще одного виробничого
цеху, який першим у Росії почав проводити дезодорована масло методом
фізичної рафінації. До складу групи компаній «ЕФКО» увійшли два молокозаводу, 4
елеватора, ухвалено рішення про інвестування та реформування ряду колгоспів
Бєлгородської області, створена керуюча компанія групи - ЗАТ «АПіК ЕФКО».
В
2000 році почав роботу цех із розфасовки вершкового масла. Також у 2000 році
прийнято рішення про будівництво заводу з виробництва спеціалізованих
промислових жирів і маргаринів, і в жовтні був укладений контракт з De Smet на
поставкуоборудованія. У травні 2001 року почалося будівництво нового заводу ТОВ
«ЕФКО-Слобода» - 100% дочірньої компанії ВАТ "ЕФКО". Інвестиції
склали близько 30 млн. доларів США. Наприкінці мая2002 року здійснено запуск
нового заводу.
В
листопаді 2001 запущений цех з виробництва кетчупу, збільшені потужності з
виробництва майонезу.
В
Зараз ВАТ "ЕФКО" входить до складу виробничого
комплексу групи компаній «ЕФКО».
1 Структура групи компаній «ЕФКО», ЗАТ «АПіК ЕФКО»
ВАТ
"ЕФКО" є основою виробничого комплексу групи компаній
"ЕФКО".
Історично
формування Групи компаній відбувалося на основі ВАТ "ЕФКО" шляхом
створення функціональних комплексів, що вирішують завдання виробничої та
реалізаційної діяльності, а також диверсифікації бізнесу для забезпечення
більшої стійкості компанії до впливу зовнішніх факторів.
Таким
чином, характеристика діяльності ВАТ "ЕФКО" як окремого
підприємства здійснює виробництво продуктів харчування, поза рамками Групи
компаній, що не дозволяє в достатній мірі відобразити всю господарську
діяльність підприємства і адекватно оцінити інвестиційні ризики.
Група
компаній "ЕФКО" - вертикально-інтегрована холдингова структура,
що включає в себе підприємства, що спеціалізується на виробництві, зберіганні та
переробці продукції сільського господарства, випуску та реалізації продуктів
харчування.
В
той же час група компаній «ЕФКО» не зареєстрована як холдинг, не готує
і не надає аудовану консолідовану звітність по всіх компаніях.
Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності планується
здійснити протягом 2-3-х років.
В
даний час структура Групи компаній являє собою ряд функціональних
комплексів:
аграрно-інвестиційний
комплекс включає в себе сільськогосподарське виробництво і структури для його
забезпечення;
комплекс
заготівлі та зберігання забезпечує виробництво якісною сировиною протягом
усього року;
виробничий
комплекс є основою групи компаній «ЕФКО», виробляє рослинні,
вершкові і комбіновані масла, а також соуси під торговими марками
"Слобода", "Altero" і «Нежка». Новим напрямком став
випуск спеціалізованих жирів промислового призначення;
комплекс
маркетингу та збуту виконує функції просування і реалізації продукції Групи
компаній у всіх регіонах Росії;
комплекс
транспорту і логістики забезпечує безперебійну доставку продукції по всій
території Росії;
комплекс
будівництва дозволяє в найкоротші терміни здійснювати підготовку до пуску
сучасних технологічних виробничих ліній.
Структурна
схема групи ЕФКО
Підрозділи
групи компаній "ЕФКО" забезпечують технологічний процес
виробництва від обробки грунту та посіву насіння до реалізації готової продукції,
що дозволяє називати групу компаній "ЕФКО" компанією повного
циклу. Така структура орієнтована на стабільне зростання виробництва та
забезпечує конкурентні переваги.
Управління
що входять до Групи компаній підприємствами відбувається шляхом прямого або
непрямого володіння контрольними пакетами їх акцій через компанії ВАТ
"ЕФКО", ЗАТ «АПіК ЕФКО», ТОВ «ЕФКО-Ресурс».
В
даний час в групі компаній «ЕФКО» відбувається процес консолідації
контрольних пакетів акцій на керуючої компанії - ЗАТ «АПіК ЕФКО» з метою юридичного
закріплення за нею статусу «Управляюча компанія» і подальшого переходу до
підготовки і ведення консолідованої звітності. ВАТ "ЕФКО"
залишається в групі основним виробничим активом, однак управлінські
функції передані спеціалізованої керуючої компанії - ЗАТ «АПіК ЕФКО».
Таким
чином, вже з середини 2002р. схема управління групою компаній
"ЕФКО" принципово змінилася. Центральним управлінським ланкою
групи стала компанія ЗАТ «АПіК ЕФКО», яка координує роботу всіх комплексів
групи і визначає стратегію їх розвитку.
ЗАТ
«АПіК ЕФКО» через стовідсоткові, контрольні і блок-пакети акцій або
частки участі здійснює централізоване управління всіма підприємства,
що входять до складу Групи компаній.
Вищий
менеджмент ЗАТ «АПіК ЕФКО» визначає стратегію розвитку всієї групи компаній і
здійснює реальний контроль за фінансовими та товарними потоками.
Триває
робота з впровадження системи автоматизованого управлінського обліку.
Вища
керівництво «ЕФКО» прийшло на підприємство понад 9 років тому і за цей час
здійснило кардинальну перебудову діяльності підприємства, яке
знаходилося в 1994 році у важкому фінансовому становищі. За цей період
підприємство було переорієнтовано на роботу в ринкових умовах, що включало:
пріоритет
збутової політики з використанням активного маркетингу;
підвищення
якості продукції, що випускається з використанням найсучасніших
виробничих технологій;
постійне
збільшення обсягів виробництва та його диверсифікація,
розширення
асортименту;
створення
загальноросійської торгової марки;
створення
регіональної збутової мережі;
постійна
контроль за виробничими та управлінськими витратами;
впровадження
оперативної управлінської інформаційної системи прийняття рішень
встановлення
контролю над сільгоспвиробниками та місцями зберігання сировини (елеваторами),
жорсткий
відбір висококваліфікованих кадрів, яким делеговані повноваження на
прийняття самостійних рішень.
В
Протягом останніх років Група компаній демонструє динамічний розвиток і
високий ступінь стратегічної та фінансової адаптації до ринкових умов.
Завдяки стратегії нинішнього керівництва та її грамотному впровадженню продукція
«ЕФКО» займає значну частку ринку соняшникової олії та майонезу в
Росії, а ВАТ «ЕФКО» і ТОВ «ЕФКО-Слобода» сьогодні є провідними
масложирові підприємства галузі.
Рада
директорів ЗАТ «АПіК ЕФКО»
Кустов
Валерій Миколайович - Голова Ради директорів ЗАТ «АПіК ЕФКО»,
Сергачев
Валерій Олександрович - директор по сировині ЗАТ «АПіК ЕФКО»,
УДОВІНА
Геннадій Степанович - директор з логістики ЗАТ «АПіК ЕФКО»,
Меррей
Галина Іванівна - генеральний директор ЗАТ «АПіК ЕФКО»,
Дейнега
Євген Григорович-директор з розвитку основного виробництва ЗАТ «АПіК
ЕФКО »,
Бережний
Олександр Трохимович - виконавчий директор ЗАТ «АПіК ЕФКО»,
Рижих
Павло Єгорович - головний інженер ЗАТ «АПіК ЕФКО».
Керівництво
являє собою єдину команду, що демонструє здатність досягати
намічених цілей, і повністю контролює всі компанії, що входять до групи компаній
«ЕФКО», визначаючи стратегію розвитку. Існуюча система управління Групою
компаній володіє достатньою стабільністю через особисту участь керівництва у
капіталі більшості компаній.
2 Основні види продукції групи компаній «ЕФКО»
Основним
виробничим підприємством Групи компаній є ВАТ "ЕФКО",
розташоване в місті Олексіївка Білгородської області. Колишній ефіроолійний
комбінат, який виробляв ефірні масла (аніс, коріандр), в даний час
є одним з кращих за рівнем оснащеності і якості продукції, що випускається
продукції в Росії. Виробничі процеси на підприємстві повністю
автоматизовані за допомогою сучасного імпортного обладнання та новітніх
технологій, що дозволяє випускати продукцію найвищої якості.
ВАТ
«ЕФКО» виробляє:
--
нерафінована і рафінована дезодорована олію під торговими марками
«Слобода» фасоване (39,7% від загального обсягу випуску в грошовому вираженні) і
«Altero» - в незначних обсягах (0,6 %);
--
майонез п'яти видів (близько 47,4 %);
--
рафінована олія дезодорована нефасований (4,3 %);
--
соняшниковий шрот (супутня продукція - 5,8 %);
--
кетчуп трьох видів (випуск початий у грудні 2001 р. - 0,7 %).
ВАТ
«ЕФКО» в незначному обсязі здійснює послуги з переробки та фасування
масла стороннім організаціям на основі давальницької сировини соняшнику або
сирого масла.
3 Сировинна база.
При
виробництві соняшникової олії основним елементом витрат є сировина --
соняшник.
Управління
даними елементом витрат на різних стадіях обробки насіння багато в чому
обумовлює конкурентні переваги переробних підприємств.
ВАТ
«ЕФКО» забезпечує завантаження своїх виробничих потужностей сировиною за рахунок:
закупівель
соняшнику в рамках програми авансування власних сільгоспвиробників,
сезонних
закупівель у виробників в Бєлгородської, Ростовської, Воронезької, Курської,
Тамбовської, Липецької і Волгоградській областях,
закупівель
сирого масла у первинних переробників соняшника.
Обсяги
переробленої сировини ВАТ «ЕФКО» за 1998-2002 рр..
На
реалізацію сировинної програми із забезпечення виробництва насінням
соняшнику в 2003 році група компаній "ЕФКО" планує направити
1 193 млн. руб.
Аграрно-інвестиційний комплекс.
Становлення
аграрно-інвестиційного комплексу сталося близько трьох років тому. До цього
часу ВАТ «ЕФКО», в рамках програми забезпечення виробництва сировиною, будувала
свою роботу з сільгосптоваровиробниками на підставі договорів про спільну
діяльності.
В
2000 р., користуючись підтримкою Бєлгородської обласної Адміністрації в рамках
Програми Адміністрації області щодо залучення інвестицій у сільське господарство,
ВАТ «ЕФКО» придбав контрольні пакети (частки у статутних капіталах) 20
сільгосппідприємств, створивши на площах і за участю старих колгоспів відкриті
акціонерні товариства - «ЕФКО-господарства». Контрольні пакети акцій реформуються
сільськогосподарських підприємств зосереджені в керуючої компанії ТОВ
«ЕФКО-Ресурс», єдиним учасником якої є ВАТ «ЕФКО». ТОВ «ЕФКО -
Ресурс »здійснює забезпечення сільгосппідприємств необхідними
організаційними та матеріальними ресурсами, впровадження нових технологій
сільгоспвиробництва, контроль за їх дотриманням, контроль
фінансово-економічної діяльності сільгосппідприємств, конструювання
соціальної інфраструктури на території сільгосппідприємств, збут отриманої
сільгосппродукції.
В
2003 чисельність реформованих у рамках інвестиційної
сільськогосподарської програми господарств досягло 26. Загальна площа ріллі - 90 тис.
га, поголів'я стада - 11 000 голів, парк техніки - близько 750 тракторів, 300
різнопрофільних комбайнів, 50 одиниць спецтехніки. У всіх ЕФКО-господарствах
працює понад 4 100 чоловік.
Програма
розвитку сільськогосподарського комплексу групи вимагає значного обсягу
фінансових коштів, у тому числі й залучення банківських кредитів. Бюджет ТОВ
«ЕФКО-Ресурс» в 2001 г.составіл 1 013 млн. рублів, в 2002 р. - 600 млн. руб., В
2003р. його розмір планується на рівні 1 384 млн. руб.
За
станом на 01.01.03 р. основні фінансові показники ТОВ «ЕФКО-Ресурс»
склали:
--
власні кошти - 336 302 тис. руб.;
--
валюта балансу - 1 157 084 тис. руб.;
--
обсяг реалізації - 1054331 тис.руб.;
В
Надалі Група компаній «ЕФКО» планує створити і розробити алгоритм
неадміністративними управління сільським господарством і перейти на нову
соціально-економічну модель господарювання - госпрозрахунок, що дає більшу
самостійність у прийнятті рішень ЕФКО - господарствам.
В
2002 році в ряді господарств групи тваринницькі бригади працювали на умовах
госпрозрахунку, в 2003 році на дану систему розрахунків у тваринництві планується
перевести всі ЕФКО-господарства, будуть здійснені пілотні проекти в
рослинництві.
При
цьому слід зазначити, що прихід "ЕФКО" в село - це не тільки
інвестиції в крупнотоварне виробництво. Велика увага приділяється соціальній
політики, зміцнення соціального статусу сільських жителів, число яких на
території ЕФКО-господарств складає більше 30 тис.
Освіта,
медицина, культура, спорт, створення на селі селянської громади також є
стратегічно важливими напрямками вкладень, інвестиціями в людський
капітал групи компаній «ЕФКО».
Відзначаючи
успішність інвестицій "ЕФКО" в сільське господарство, не можна не відзначити
наступні фактори, які мають значний вплив на розвиток
агропромислового комплексу «ЕФКО»:
--
Бєлгородська область (регіон розташування ЕФКО-господарств) є одним з
найбільших, динамічно розвиваються агропромислових регіонів Росії, з
високорозвиненою інфраструктурою і багатим досвідом управління галуззю. Підтримка
і розвиток сільського господарства є одним з пріоритетних напрямків
політики та економіки регіональної влади. Агропромисловий комплекс області
сконцентрований навколо найбільших фінансово стійких підприємств,
інтегрувалися у свою структуру сільгосппідприємства, переробників і
трейдерів. Створення агрохолдингів дозволило домогтися в останні роки
щорічного 15-20 процентного зростання виробництва продукції сільського господарства і
продуктів харчування.
--
в цілому в країні відсутня державна федеральна програма підтримки
сільського господарства та переробної промисловості. Тому, російське
сільське господарство, а також ринки продуктів харчування слабо захищена від
іноземних виробників (м'ясний, молочний, кондитерські ринки - найбільш
яскраві приклади), слабо розвинена інфраструктура ринку та інструменти підтримки
дрібних виробників.
В
середньостроковій перспективі "ЕФКО" не планує істотно збільшувати
вкладення в сільськогосподарську програму.
Комплекс
заготівлі та зберігання Групи компаній "ЕФКО" включає в себе
елеватори, де про?? уществляется прийом, зберігання, очищення, підробіток, сортування
і сушка соняшнику, зернових та інших сільськогосподарських культур. Групі
компаній «ЕФКО» належать чотири елеватора, розташованих в Бєлгородської,
Воронезької та Ростовської областях. Крім власних, використовуються потужності до
50 елеваторів.
Потужності
елеваторів "ЕФКО" представлені в таблиці:
Сукупний
обсяг активів елеваторів станом на 01.01.03 склав 354 млн. руб., обсяг
власних коштів - близько 90 млн. крб.
Грамотна
закупівельна політика в поєднанні з успішною програмою розвитку
сільгоспвиробництва дозволяє «ЕФКО» уникнути різкого сезонного спаду обсягів
виробництва в 3 кварталі, властивого масложирової галузі в цілому, що
забезпечує рівномірне завантаження своїх потужностей протягом року і, таким
чином, постійна присутність Групи продукції на російському ринку.
Виробничий
комплекс.
Виробничий
комплекс Групи представлений чотирма підприємствами, об'єднаними метою
виробництва екологічно чистих продуктів харчування світових стандартів з
використанням сучасних технологій:
ВАТ
"ЕФКО" - завод з виробництва соняшникової рафінованої та
нерафінованої
масла, майонезів і кетчупів;
ТОВ
"ЕФКО-Слобода" - завод з виробництва спеціалізованих масел і
жирів;
ВАТ
"Співдружність" та ВАТ "Красногвардійський молочний завод" --
молочні заводи з виробництва вершкового масла, сухого молока, сирів.
Виробничим
комплексом Групи компаній "ЕФКО" здійснюється виробництво і
надання наступних товарів і послуг:
1.
рослинні масла:
соняшникова
нерафінована ( «Ароматне») і рафінована дезодорована олію під
торговою маркою "Слобода";
соняшникова
рафінована олія з додаванням оливкової «Altero Gold» під торговою маркою
"Altero";
соняшникова
дезодорована рафінована і нерафінована олія нефасований;
2.
соуси:
майонези
«Оливковий», «Провансаль», «Стрілецький» під торговою маркою
"Слобода";
майонез
«Altero Oliva» під торговою маркою «Altero»;
майонез
«Нежка» «Літній» під торговою маркою «Нежка»;
кетчупи
«Томатний», «Гострий», «Шашликовий» під торговою маркою "Слобода";
3.
м'які масла:
м'яке
масло «Слобода»;
м'яке
масло «Altero Santel»;
м'яке
масло «Нежка» «Літній»
4.
промислові спеціалізовані жири:
замінники
масла какао (CBR);
жири
кондитерські та хлібопекарні (для шоколадних виробів, для вафельних і
прохолодних начинок для борошняних кондитерських виробів, фритюрні жири,
шортенінг);
замінники
молочних жирів;
маргарини
(їдальні, для пісочного тіста, для листкового тіста);
інші
спеціалізовані промислові жири, в тому числі жири для виробництва
морозива, глазурі для морозива;
моножіри;
5.
молочні продукти:
солодковершкове
масло "Слобода";
молоко,
кефір, сир, сухе знежирене молоко, вершкове масло, сметана, сири;
6.
шроти.
Виробничий
цикл вироблення соняшникової олії займає один день і повністю організований
на території ВАТ «ЕФКО», починаючи від зберігання поточних запасів сировини до упаковки
готової продукції. З 1994 року на ВАТ «ЕФКО» поетапно проходить модернізація і
заміна обладнання, до закінчення модернізації всі виробничі дільниці
будуть відповідати один одному за технологіями та потужності.
Соняшник
надходить з елеваторів в пресовий цех, де вичавлюється на пресах, в
результаті чого виходить пресове (сире) масло і макуха (вихід олії
становить 34% від маси соняшника). Потім макуха обробляється в
екстрактора, що дозволяє виділити з нього ще близько 13% екстракційного
масла. Супутня продукція - шрот - реалізується на сторону.
Середній
показник виходу олії з соняшнику на ВАТ «ЕФКО» становить 47%, що вище
середнього по галузі на 5-7%. Частина пресового масла піддається гідратації та
виморожування (для видалення з олії воскової і водної складової, з метою
надання більшої прозорості та захисту від помутніння під дією часу),
після чого вийшло нерафінована олія поступає в цех фасування.
Інша
частина пресового і екстракційного масла змішуються і надходять на рафінацію і
дезодорацію в цех рафінації, потім отримане рафінована дезодорована
масло також проходить процеси гідратації і виморожування, поступає на фасування
і частково в майонезний цех.
До
Листопад 1999 рафінація олії здійснювалась на ВАТ «ЕФКО» тільки
загальноприйнятим у світовій практиці хімічним способом, коли очищення масла
проводиться за допомогою хімічних реактивів (луги).
В
даний час на ВАТ «ЕФКО» діє сучасний комплекс обладнання
(виробництва бельгійської фірми De Smet) по рафінації та дезодорації олії
фізичним способом. При очищенні масла фізичним способом розділення масла на
фракції відбувається на молекулярному рівні в сепараторі з наступною фільтрацією.
Це дозволяє отримати продукт більш високої якості, який зберігає всі
корисні властивості соняшнику. Рецептура всіх продуктів "ЕФКО"
ретельно розробляється фахівцями-технологами.
Фасовка
масла виробляється на фасувальних автоматизованих лініях в пластикову тару,
яка випускається на ВАТ «ЕФКО» з поліетиленових гранул.
Майонез
являє собою емульсію типу масло-вода, де дисперсійної середовищем є
вода, а дисперсної фазою масло.
Сировиною
для виробництва майонезу є рафінована рослинна дезодорована
масло, сухе молоко, яєчний порошок, цукор, сіль, гірчиця та інші харчові і
смакові добавки. На виробництво 1 кг майонезу в середньому витрачається 653 г
масла.
Виробництво
майонезу складається з наступних технологічних операцій:
підготовка
сировини до використання при приготуванні майонезу (просіювання, промагнічіваніе,
дозування, підготовка води);
запарювання
гірчиці;
приготування
оцтового розчину;
підготовка
масла (охолодження);
пастеризація
молочної та яєчно-молочної пасти;
приготування
майонезній емульсії;
гомогенізація;
розфасовка,
упаковка;
підготовка
до відвантаження.
Сухі
інгредієнти сировини надходять в цех в мішках і піддаються обов'язковому
просівання. Просіювання виробляють на машинах для просіювання у підготовчому
приміщенні. Відсутність грудочок в сухих компонентах збільшує їх вологоємність
і дисперсність в процесі набухання, а також поверхнево-активні властивості та
емульгуючі здатність.
Дозування
сухих компонентів здійснюється ваговим способом. Для цього застосовуються
спеціальні електронні ваги.
Фасовка
майонезів здійснюється на сучасних технологічних лініях фірм
"Лауденберг" і "Боссар". Рецептура всіх видів майонезу
ретельно розробляється фахівцями-технологами.
Майонез
фасується негайно після приготування, тому що зіткнення з киснем
повітря погіршує смак і збереження майонезу.
Контроль
якості ведеться на всіх стадіях технологічного процесу, включаючи входить
сировина, напівфабрикати і готову продукцію.
Таким
чином, ВАТ «ЕФКО» в даний час є одним з лідерів серед
підприємстві галузі за технологією, рівнем обладнання та організації
виробничого процесу.
В
складу виробничого комплексу групи компаній «ЕФКО» входять два молочних
заводу, розташованих у Білгородській області: ВАТ «Співдружність» в селищі
Ровеньки і ВАТ «Красногвардійський молочний завод» Червоногвардійському районі. У
складу Групи компаній заводи увійшли в жовтні 1999 року. На заводах була
проведена модернізація цехів, встановлено нове обладнання.
На
01.01.03 сукупні активи заводів склали 43,4 млн. руб., Обсяг реалізації
за 2002р. - 170 млн. руб.
Основна
частину сировини для молокозаводів поставляється з молочних ферм ЕФКО-господарств. Таке
співробітництво дозволяє забезпечувати щоденну реалізацію фермами свіжого
молока і безперебійну роботу заводів на якісному сировину.
Молочні
заводи виробляють молоко, кефір, сир, сухе знежирене молоко, вершкове
масло, сметану, сири. Сукупні виробничі потужності молокозаводів
розраховані на виробництво більш 224 тонн вершкового масла і більше 235 тонн
сухого знежиреного молока на місяць. Частина солодковершковий масла фасується та
випускається під торговою маркою «Слобода».
Дані
активи не є профільними для групи компаній їхній розвиток не є
стратегічним.
2.1.6
Комплекс заготівлі та зберігання
Комплекс
заготівлі та зберігання Групи компаній "ЕФКО" включає в себе
елеватори, де здійснюється прийом, зберігання, очищення, підробіток, сортування
і сушка соняшнику, зернових та інших сільськогосподарських культур. Групі
компаній «ЕФКО» належать чотири елеватора, розташованих в Бєлгородської,
Воронезької та Ростовської областях. Крім власних, використовуються потужності до
50 елеваторів.
Потужності
елеваторів "ЕФКО" представлені в таблиці:
Сукупний
обсяг активів елеваторів станом на 01.01.03 склав 354 млн. руб., обсяг
власних коштів - близько 90 млн. крб.
Грамотна
закупівельна політика в поєднанні з успішною програмою розвитку
сільгоспвиробництва дозволяє «ЕФКО» уникнути різкого сезонного спаду обсягів
виробництва в 3 кварталі, властивого масложирової галузі в цілому, що
забезпечує рівномірне завантаження своїх потужностей протягом року і, таким
чином, постійна присутність Групи продукції на російському ринку.
Оцінка
продуктової і цінової політик підприємства.
Для
того, щоб дати повну характеристику продуктової і цінової політик
підприємства, я хотіла б звернути увагу на асортимент і обсяг продукції, що випускається
продукції в поточної ринкової кон'юнктури в рамках наявних
виробничо-технічних можливостей.
ВАТ
«ЕФКО» виробляє:
--
нерафінована і рафінована дезодорована олію під торговими марками
«Слобода» фасоване (39,7% від загального обсягу випуску в грошовому вираженні) і
«Altero» - в незначних обсягах (0,6 %);
--
майонез п'яти видів (близько 47,4 %);
--
рафінована олія дезодорована нефасований (4,3 %);
--
соняшниковий шрот (супутня продукція - 5,8 %);
--
кетчуп трьох видів (випуск початий у грудні 2001 р. - 0,7 %).
Показники
виробництва основних видів продукції та послуг за 2001 і 2002 р.р. наведені в
таблиці.
Найменування показників
од. зм.
2001
2002
% 2002г./2001г.
Вироблено товарної продукції
в
фактичних цінах без ПДВ
УРАХУВАННЯМ
2 016 549
2 475 028
122,7
Виробництво продукції в
натуральному вираженні
олія соняшникова - всього
тонн
58 749,4
72 088,0
122,7
в т.ч. власне
тонн
57 137,3
69 573,0
121,8
шрот товарний
тонн
57 495,8
62 035,0
107,9
майонез
тонн
29 387,9
34 939,0
118,9
масло вершкове
тонн
789,3
29,5
3,7
кетчуп
тонн
219,4
654,0
298,1
с/г послуги
тис. руб.
9 701,4
7 135,4
73,6
Динаміка
обсягів виробництва та реалізації ВАТ «ЕФКО» соняшникової олії та майонезу в
1994-2002р
В
2002 бренди ВАТ «ЕФКО» зберегли лідируючі позиції на ринку, торгові
марки «Слобода», «Аltero», «Нежка» є лауреатами безлічі національних і
міжнародних виставок - конкурсів.
В
даний час група компаній «ЕФКО» випускає наступні види продукції під
торговими марками «Слобода», «Altero» і «Нежка»:
Новим
напрямком у діяльності групи компаній "ЕФКО" стало виробництво
сучасних кондитерських жирів, на новому заводі ТОВ "ЕФКО-Слобода" за
комплексної переробки рослинних олій. Лінія включає в себе обладнання
бельгійської фірми «De Smet» з фракціонування, переетіріфікаціі,
нейтралізації, дезодорації і гідруванням рослинних олій. Завод є
унікальним для Росії підприємством за своїм оснащенням і асортименту
продукції, що випускається.
Виробництво
направлено на випуск цілого спектру високоякісної продукції для
кондитерської, хлібопекарської, молочної та олійно-жирової промисловості,
виробництва морозива. Це замінники масла-какао, кондитерські жири для
шоколадних виробів, вафельних та інших безалкогольних начинок, жири для начинок і
тесту, спеціалізовані маргарини, шортенінг (жири, що додають пишність
тесту), замінники молочного жиру, фритюрні жири та столові маргарини.
Всі
технологічні процеси виробництва повністю комп'ютеризовані за допомогою
спеціальних програм, універсальних по відношенню до всіх виробничим
процесам.
Потужності
заводу дозволяють виробляти до 400 тонн жирів на добу. На заводі створена
спеціальна лабораторія, в можливості якої входить аналіз жирів, створення
нових рецептур, оцінка відповідності продукту стандартам.
Нове
виробництво значно розширить асортимент продукції, що випускається і дозволить
Групі стати лідером серед російських виробників у даному сегменті
масложирового ринку.
Обсяги
виробництва ТОВ «ЕФКО-Слобода» в 2002р., а також план на 2003 рік представлені
в нижченаведеної таблиці:
Обсяг
реалізації склав у 2002р. склав 289 млн. руб. У 2003р. планується
випустити близько 26,7 тис. тонн продукції заводу на суму близько 700 млн. рублів
Як
видно з наведених таблиць, структура випуску заводу в 2003р. буде змінена,
що обумовлено поступовим переходом до випуску високотехнологічної продукції
більш глибокої переробки з найбільшою Додатковою вартістю.
Основним
сировиною для виробництва є пальмова олія та його фракції, а також
соняшникова олія, потреби заводу в яких складають близько 24 тис.
тонн/рік.
Одним
з основних переваг даного виробництва з економічної точки зору
є те, що з одного виду сировини - рослинна олія (пальмова,
соняшникова), за допомогою наявних технологій можна отримувати широкий спектр
жирової продукції.
Для
подальшої оцінки політики підприємства я хотіла б звернути увагу на
стан ринку соняшникової олії та майонезу.
13 Російський ринок соняшникової олії
Масложирова
галузь, і зокрема виробництво рослинного масла - один з найбільш
швидко розвиваються в останні роки секторів в харчовій промисловості Росії.
За останні роки обсяги виробництва збільшилися вдвічі, кількість торговельних
марок зросла з 20 до 200, а сума інвестицій у розвиток виробництва склала
більше 100 млн. дол. США.
На
сьогоднішній день сумарна річне споживання на душу населення рідких і
твердих жирів (включаючи вершкове масло) складає в Росії-13,8 кг; в Європі
- 26,0 кг, у США - 44,0 кг.
Вітчизняний
ринок рослинної олії має свою виражену специфіку: найбільша частка
виробництва і споживання припадає на соняшникову олію. За виробництвом
соняшникової олії Росія займає друге місце в світі після Аргентини - від
0,8 до 1,3 млн. т на рік).
З
1998 року в Росії поступово зростає споживання рослинних олій. У 2000
році місткість ринку склала близько 1600 тис. тонн (з них 1 150 тис. тонн
припадало на олію), а в 2001 році, збільшившись на 9%, досягла
1 750 тис. тонн. У 2002 році спостерігалося подальше зростання до 1 850 тис. тонн.
При
рекомендованої Міністерством охорони здоров'я річній нормі 13,5 кг на особу, росіяни
споживали в 1990-х роках близько 6,6 кг рослинних олій, включаючи масло,
що містяться в майонезі, кондитерських виробах і т.д. Однак, зростання реальних
доходів населення в останні роки, безумовно, стимулював платоспроможний
попит на рослинні жири. І вже до 2001 року сукупне середньодушове
споживання рослинних олій склало 10,4 кг.
Ємність
російського ринку рослинних олій становить 1,8 - 2,0 млн. тонн. З них на
частку соняшникової олії припадає 1,3 млн. тонн.
Інститут
кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) оцінює обсяг російського ринку
соняшникової олії приблизно в 1 млрд. дол. США (в оптових цінах),
бутильованої соняшникової олії - у 750млн. дол. США.
В
останні роки відзначається стійке зростання продажу рослинних олій населенню
(близько 4-6% на рік) і переробним підприємствам (на 5-6% на рік). Зростаючі
обсяги споживання рослинних олій в даний час не можуть повністю
забезпечуватися власними ресурсами і неминуче поповнюються за рахунок імпорту.
В
структурі споживання різних видів рослинної олії радикальних змін
не спостерігається. Домінуючим залишається споживання соняшникової олії: його частка
в залежності від сезону і кон'юнктури ринку коливається в межах 80 - 90%.
Помітні коливання попиту зачіпають тільки більш дешеві рапсове і соєва
масло і дорожчі кукурудзяна й оливкова.
Частка
інших видів олії в структурі споживання незначна.
Частка
"рослинних" мастил (так часто позначаються на упаковках соєве і
рапсове масло або їх суміш) становить від 4 - 5% до 13 - 14% у різних
регіонах. Їх основний споживач - населення з невисокими доходами,
орієнтоване купувати фасовані рафіновані олії в магазинах.
Вартість
сої та рапсу істотно нижче, особливо в неврожайні для соняшнику роки.
Проте, саме з цієї причини в умовах насичення ринку споживач, швидше за
за все, повернеться до традиційного для Росії соняшниковій олії, і істотного
збільшення сегменту соєвої та ріпакової олій у середньостроковій перспективі не
буде.
Частка
кукурудзяного та оливкової олії дуже мала, причому оливкова олія належить до
сегменту "преміум". Тим не менше, інтерес до цих видів олії залишається
стабільним. Зростання продажів оливкової олії, безумовно, буде прямо залежати
від рівня доходів населення. Втім, у майбутньому навряд чи варто очікувати
істотного збільшення споживання оливкової олії не тільки через його дорожнечу
для більшості наших співгромадян, а й тому, що для багатьох росіян цей продукт
завжди залишатиметься незвичним, екзотичним.
На
тлі зростання споживання ми відзначаємо ряд тенденцій, характерних для ринку
рослинної олії протягом останніх років:
--
початок домінування на ринку дуже впливових російських компаній. Це спричинило
за собою зниження в структурі споживання частки імпортних масел і захоплення її
маслами вітчизняного виробництва.
Найбільша
частка споживання олій як і раніше припадає на європейську частину Росії,
особливо на великі міста.
Ринок
рослинних масел характеризується сезонністю: сплеск попиту припадає на
літо й осінь, тоді як у січні традиційно спостерігається найменший обсяг
продажів.
Виробництво соняшнику
За
офіційним даними ДКС Росії урожай соняшнику в 2002 році склав 3,63
млн. тонн у початково оприбуткованій вазі. Було зібрано 90,3% посівних
площ (3 716 тис. га з 4 113 тис. га). Середня врожайність по фактично
прибрану площами - 0,98 тонн/га, а із загальної посівної площі - 0,88 тонн/га.
Статистичні
спостереження за період з 1997 по 2002 рік демонструють зростання інтенсивності
виробництва соняшнику в Росії за рахунок відвів
